Tableau de suivi des dossiers Excel : suivez vos affaires en cours à travers ce petit logiciel de gestion administrative, à télécharger plus bas en un clic.
Vous gérez un grand nombre de dossiers administratifs, juridiques, d’affaires clients, de dossiers de plainte ou de contentieux, et vous cherchez le moyen d’optimiser le suivi de ces dossiers ?
Vous travaillez dans un service administratif, un cabinet d’avocats, une société de conseil juridique, une entreprise de services et vous avez besoin d’y voir plus clair dans les dossiers que vous gérez, leur état d’avancement et les montants qui restent à facturer ? Bonne nouvelle, nous allons vous proposer un document qui va certainement beaucoup vous aider : un tableau de suivi des dossiers Excel.
Ce document est téléchargeable gratuitement. En réalité, c’est un véritable tableau de bord de suivi des dossiers que nous avons conçu : vous pourrez rechercher et consulter une affaire, connaître son avancement, imprimer la fiche de suivi de dossier, mettre à jour les informations, faire le point sur les factures établies et à établir…
Bref vous allez enfin pouvoir gérer tous les aspects des dossiers dont vous êtes responsable, avoir une vision claire de ce qui est terminé et de ce qui est en cours, sans risquer d’oublier quoi que ce soit, et surtout sans oublier de facturer vos clients !
Voici donc un tableau de suivi des dossiers sur Excel.
Tableau de suivi des dossiers sur Excel : présentation du logiciel
Ce modèle de suivi des dossiers sur Excel est très simple à utiliser :
1) Dans le premier onglet, définissez vos paramètres : catégories des dossiers, état d’avancement et base clients. Il vous faudra donc saisir les coordonnées et détails de tous vos clients dans les cellules bleues,
2) Dans le deuxième onglet du tableau de suivi des dossiers Excel, saisissez tous vos dossiers, dans l’ordre de leur création, en remplissant les champs suivants :
- n° de référence dossier (à vous de choisir une typologie de numéro),
- date de création (presser CTRL + point-virgule pour saisir la date du jour facilement),
- catégorie de dossier (à sélectionner dans la liste dont le contenu est fonction de ce que vous avez saisi dans les « paramètres » de l’onglet précédent),
- nom du client (sélectionner dans la liste),
- nom du dossier : choisissez un nom clair qui vous permettra de repérer facilement votre dossier,
- nom du responsable du dossier,
- description (contenu, résumé…),
- mots-clés : leur saisie facilitera les recherches,
- date de signature du dossier,
- montant HT à facturer,
- montant déjà facturé HT,
- reste à facturer (automatique),
- numéros des factures correspondantes,
- état d’avancement du dossier (sélectionner dans la liste),
- reste à faire,
- emplacement du dossier et autorisation d’accès,
- autres remarques.
3) Dans le troisième onglet, vous pourrez afficher une fiche de suivi des dossiers : saisissez ou sélectionnez le n° de référence du dossier dans la cellule bleue et l’ensemble des informations se mettra à jour automatiquement. Il ne vous restera plus qu’à imprimer cette fiche, que vous pourrez aussi placer en introduction de chaque dossier papier,
4) Le quatrième onglet, automatique et non modifiable, présente un certain nombre de statistiques :
- nombre total de clients,
- nombre total de dossiers présents dans la base,
- nombre de dossiers en cours,
- montant total des dossiers (€),
- montant du reste à facturer (€).
Remarques :
- dans la base (deuxième onglet), n’hésitez pas à utiliser les filtres, par exemple pour afficher uniquement les dossiers en cours,
- pour faire une recherche dans la base, cliquez simultanément sur CTRL et la touche F : une fenêtre de recherche s’ouvrira alors. Saisissez le mot recherché et cliquez sur « Suivant », une ou plusieurs fois.
Prêt à télécharger votre tableau de suivi des dossiers Excel ?
Tableau de suivi des dossiers Excel : téléchargez maintenant votre modèle
Cliquez ci-après pour télécharger votre tableau de suivi des dossiers Excel, c’est gratuit, immédiat et sans inscription :
Image du document à télécharger :
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