Tableau de suivi du parcours de rendez-vous client Excel : logiciel gratuit. Voici un outil pour suivre les différents RDV clients dans le cadre d’un suivi, d’un parcours, d’une session de formation, d’un accompagnement ou de tout autre dispositif. A télécharger plus en un clic.
Vous êtes conseiller, coach, formateur ou commercial et vous avez besoin de suivre et de noter les différents rendez-vous de vos clients et temps passés, par type, parcours ou dispositif d’accompagnement, afin de pouvoir faire des analyses et facturer ? Vous cherchez un modèle de base de données clients, avec un suivi analytique des prestations proposées ? Vous êtes au bon endroit.
Ce tableau de suivi du parcours de rendez-vous client Excel est un logiciel unique en son genre. Cet outil facile adaptable a été conçu pour un conseiller en création d’entreprise spécialisé dans l’accompagnement des entrepreneurs dans le cadre de différents dispositifs préfinancés. Le logiciel permet donc de noter les heures de rendez-vous dans une base de données, d’y affecter le client concerné et d’y associer un dispositif ou une convention. Différents onglets d’analyse fondés sur cette base permettent diverses analyses et comptages.
Ce logiciel est particulièrement adapté pour suivre le parcours des clients dans le cadre de sessions de formation collectives ou individuelles, de parcours d’accompagnement ou de coaching, ou de toute autre forme de prestation. Cet outil vous aidera aussi à établir la facturation.
Voici donc un tableau de suivi du parcours de rendez-vous client Excel, logiciel gratuit à télécharger en un simple clic et sans mauvaise surprise.
Tableau de suivi du parcours de rendez-vous client Excel : téléchargez-le maintenant
Cliquez ci-après pour télécharger notre tableau de suivi du parcours des rendez-vous client Excel, le logiciel est gratuit et le téléchargement est immédiat et sans inscription :
Mais avant de commencer à utiliser ce document, lisez bien ce qui suit.
Tableau de suivi du parcours de rendez-vous client : comment ça marche ?
Le document se compose de 4 onglets principaux. Voici à quoi ils correspondent :
Dans le premier onglet, ajustez vos paramètres :
- type de parcours de formation ou d’accompagnement,
- tarif horaire,
- dispositif concerné,
- conseiller et identifiant du conseiller,
- genre.
Dans le deuxième onglet, vous aurez à compléter la base clients : saisissez un client par colonne et renseignez l’ensemble des informations requises :
- Date de création,
- Conseiller,
- Nom et prénom,
- Sexe,
- Date de naissance,
- Adresse, code postal et ville,
- E-mail, téléphone portable ou fixe,
- Objet de l’accompagnement,
- Etat
- Origine / prescripteur,
- Besoins de formations,
- Notes éventuelles.
A noter qu’un numéro non modifiable est attribué à chaque client. Ce numéro aura une importance par la suite.
Dans le troisième onglet, vous allez pouvoir saisir vos heures ligne par ligne. Remplissez les champs :
- Identifiant du conseiller,
- Nombre d’heures passées,
- N° du client concerné (à trouver dans l’onglet précédent par une recherche : CTRL + touche F, et à reporter ici),
- Nom et prénom client (automatique),
- Date du rendez-vous (pressez CTRL + point-virgule pour saisir la date du jour plus vite),
- Mois / année (automatique),
- Dans la colonne suivante, saisissez A si le client était absent au rendez-vous,
- Contenu du RDV,
- Prestation (choisir dans la liste),
- Tarif heure (automatique),
- CA total (automatique),
- Dispositif concerné (automatique).
Enfin, dans le quatrième onglet, vous pourrez procéder à autant d’analyses que vous souhaitez en vous servant du tableau croisé dynamique (TCD) basé sur les données de l’onglet précédent :
- mettez à jour le tableau par un clic droit sur celui-ci + « Actualiser »,
- modifiez l’emplacement des champs et le contenu du TCD pour aboutir à des analyses pertinentes par client, par mois ou par dispositif, ainsi que des totaux de chiffre d’affaires.
D’autres modèles de documents commerciaux à télécharger
Au-delà de ce tableau de suivi du parcours de rendez-vous client, vous trouverez sur ce site d’autres modèles de documents commerciaux à télécharger gratuitement :
